엔비디아의 AI 경쟁력이 GPU 자체를 넘어 데이터 오케스트레이션 시스템으로 확장되고 있다는 분석이 나왔다. 하이퍼스케일러들의 자체 칩 개발로 GPU 경쟁이 심화되는 가운데, 엔비디아는 최근 실적 발표 이후 GPU를 둘러싼 전체 시스템 효율화에서 강력한 우위를 갖고 있다는 새로운 서사가 부각되고 있다. 현재 출시 중인 '베라 루빈' 아키텍처는 루빈 GPU에 베라 CPU, 그로크3 LPX 추론 가속기, 스토리지·네트워킹 랙을 결합해 GPU 외부의 데이터 이동을 최적화한다. 엔비디아 스토리지기술 VP 제이슨 하디는 베라 CPU 도입으로 관련 연산에서 최대 3배 성능 향상을 확인했다고 밝혔다. 오픈AI도 자체 칩 '할라피뇨'에서 데이터 이동을 최소화하는 유사한 접근을 택하는 등, 경쟁이 GPU 자체에서 시스템 전체의 트래픽 제어 능력으로 이동하고 있다.

• •엔비디아 시총, 2023년 초~2025년 중반 10배 성장 후 GPU 경쟁 우려로 최근 1년간 상승세 둔화
• •'베라 루빈' 아키텍처, 루빈 GPU에 베라 CPU·그로크3 LPX·스토리지·네트워킹 랭 결합
• •베라 CPU 도입으로 데이터 오케스트레이션 관련 연산에서 최대 3배 성능 향상 확인
• •오픈AI도 자체 칩 '할라피놌'에서 데이터 이동 최소화로 유사한 효율화 전략 추진
• •경쟁 축이 GPU 자체에서 시스템 전체의 데이터 트래픽 제어 능력으로 이동 중