통신용 팹리스 자람테크놀로지가 1회차 전환사채(CB) 콜옵션으로 회수한 66억원 규모 물량을 5일 전량 소각한다. 재매각 대신 소각을 택해 추가 희석 가능성을 없애는 것이 주주가치 제고에 부합한다는 판단이다. 1회차 CB는 2024년 7월 330억원 규모로 발행됐고, 콜옵션 대상을 제외한 264억원어치는 전환가액 3만7322원에 모두 주식 전환돼 70만7352주가 발행됐다. 회사는 지난달 31일 약정수익 포함 70억원을 외부 차입 없이 보유 자금으로 지급해 잔여 CB를 취득했다. 행사일 종가(1만8470원)가 전환가액의 절반 수준이라 투자자에게도 상환이 유리한 구조였다.
- •콜옵션으로 회수한 66억원 규모 1회차 CB 전량 소각, 추가 희석 가능성 해소
- •2024년 7월 330억원 발행 CB 중 264억원은 이미 주식 전환(신주 70만7352주)
- •약정수익 포함 70억원을 외부 차입 없이 보유 자금으로 지급
- •행사일 종가 1만8470원이 전환가액 3만7322원의 절반 수준이라 투자자도 상환이 유리
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[메자닌 투자파일] 자람테크놀로지, 콜옵션 물량 소각…희석 최소화
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자람테크놀로지가 1회차 전환사채(CB)와 관련한 희석 최소화에 나섰다. 지난달 콜옵션을 행사해 회수한 잔여 66억원 규모의 물량을 전량 소각하기로 한 것이다.5일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 자람테크놀로지는 이날 66억원 규모의 1회차 CB 물량을 소각할 예정이다. 회사는 이번 소각 배경으로 주주가치 제고를 들었다. 회사 관계자는 “콜옵션을 행사해 잔여 사채를 취득한 뒤 전량 소각하면서 1회차 CB와 관련한 추가 희석 가능성을 없앴다”며 “취득한 사채를 보유하다 추후 재매각하는 방안도 제안받았지만 회사가 얻을 수 있는 재무적
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